Fortum ogłosił publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji giełdowej Grupy Duon, prowadzącej sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli fińskiemu koncernowi uda się pozyskać co najmniej 51% akcji.

Ogłoszenie wezwania to efekt umowy podpisanej przez obie spółki w dniu 8 stycznia. Zgodnie z porozumieniem, holenderska spółka fińskiego koncernu – Fortum Holding – ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Duon po cenie 3,85 zł za papier, czyli 19% wyższej w stosunku do średniej rynkowej ceny akcji Duonu z ostatnich trzech miesięcy. Umowa jest rezultatem prowadzonego przez Duon od końca października ubiegłego roku przeglądu opcji strategicznych, w tym poszukiwania inwestora strategicznego.

Szczegóły wezwania

Okres zapisów rozpoczął się 28 stycznia, a jego przewidywane zakończenie nastąpi
26 lutego. Wezwanie ogłoszono zgodnie z polskim ustawodawstwem i regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego realizacja jest uzależniona od uzyskania zgody prezesa UOKiK. Drugi warunek zawieszający, który musi zostać spełniony, to uzyskanie zapisów na co najmniej 51% ogólnej liczby akcji.
Fortum uzyskał do tej pory zobowiązania do złożenia zapisów na około 44% ogólnej liczby akcji Duon od obecnych akcjonariuszy tej spółki, w tym członków zarządu.
Transakcja wpisuje się w strategię Fortum, która zakłada wzrost w obszarze sprzedaży energii elektrycznej i związanych z nią usług dla klientów.
– Duon stanowiłby dla nas dobrą platformę wzrostu na polskim rynku detalicznym, a Fortum poszukuje sposobów szybszego rozwoju w obszarze nowych usług energetycznych dla klientów indywidualnych, społeczności lokalnych oraz firm – oznajmia Markus Rauramo, wiceprezes Fortum.

Grupa Duon

Duon prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce na zasadzie TPA (Third Party Access), czyli poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest jednym z największych podmiotów prywatnych prowadzących detaliczny obrót energią elektryczną i gazem. Ponadto Duon prowadzi hurtową sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Firma dostarcza także gaz sieciowy oraz skroplony (LNG) z wykorzystaniem własnej infrastruktury. Kapitalizacja rynkowa spółki w dniu 7 stycznia 2016 roku wynosiła około 393 mln zł (około 90 mln euro).
Duon powstał w 2000 roku jako CP Energia. Obecnie zatrudnia około 400 pracowników. Na warszawskiej giełdzie jest obecny od 2007 roku. W 2014 roku Grupa Duon miała 637,5 mln zł przychodów i 22,2 mln zł zysku netto. Według prognoz grupy, obroty w 2015 roku mają wynieść 818,9 mln zł a zysk netto 23,6 mln zł.

PRZYCHODY GRUPY DUON (w mln zł)

Fortum

Koncern Fortum produkuje energię elektryczną i ciepło. Oferuje też szeroki wachlarz produktów i specjalistycznych usług z obszaru energetyki klientom indywidualnym, instytucjom oraz producentom energii. Fortum jest obecny głównie w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji i Polsce. W 2014 r. łączne przychody Fortum (wyłączając sprzedane aktywa w obszarze dystrybucji energii elektrycznej) osiągnęły poziom 4,1 mld euro. Firma zatrudnia około 8 tys. pracowników.
W Polsce Fortum posiada trzy elektrociepłownie i ponad 800 km sieci ciepłowniczych, zapewniając ciepło 360 tys. gospodarstw domowych we Wrocławiu, Płocku, Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu. Zdolności wytwórcze Fortum wynoszą ponad 200 MW energii elektrycznej i ponad 1,1 tys. MW ciepła.